業務自動化メニュー
毎月くり返している手作業は、ほとんどが自動化の候補です。心当たりのある業務からご覧ください。
PDF・文書の自動化
マニュアル・規程・仕様書。「どこかのPDFに書いてある」を、数秒で見つかる状態にします。
- ・規程やマニュアルのPDFが共有フォルダに散らばっていて、探すだけで一苦労
- ・「前に似た案件の資料があったはず」を結局ゼロから作り直している
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Excel・事務作業の自動化
転記・集計・照合・レポート作成。毎月同じ手順でやっているExcel作業は、ほぼ自動化できます。
- ・複数のファイルから毎月同じシートに転記している
- ・月末の集計・レポート作成に丸1日かかる
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メール業務の自動化
毎日届く問い合わせ・注文・依頼メール。仕分けと返信案の作成をAIに任せられます。
- ・朝いちのメール仕分けだけで30分消えている
- ・同じような問い合わせに毎回ゼロから返信を書いている
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営業業務の自動化
企業調査・リスト作成・提案文の下書き・CRM入力。「売る前の準備」の時間を半分以下にします。
- ・アタックリストを作るのに営業時間の大半が消える
- ・提案書・メール文面を毎回ゼロから書いている
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バックオフィスの自動化
請求書・領収書・注文書。紙とPDFの山からの転記作業を、OCR+AIでなくします。
- ・毎月届く請求書PDFを1枚ずつ開いて会計ソフトに入力している
- ・フォーマットが取引先ごとにバラバラで、OCRを入れても結局手直ししている
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社内問い合わせAI検索
「これって誰に聞けばいい？」をなくす。社内ルール・手順・過去事例に答えるAI窓口を作ります。
- ・総務・情シスに毎日同じ質問が来る
- ・答えられる人が限られていて、その人の時間が奪われ続けている
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